AviaAM Leasing, międzynarodowa zintegrowana grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, dokonała przydziału oferowanych akcji.
Inwestorom zostało przydzielone 14 018 754 akcji (13 857 790 akcji nowej emisji i 160 964 akcji istniejących), reprezentujących 32,37% w podwyższonym kapitale:
- 66 204 akcji dla inwestorów indywidualnych,
- 13 952 550 akcji dla inwestorów instytucjonalnych.
Rozliczenie oferty jest planowane około 25 czerwca, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami AviaAM Leasing, ma nastąpić około 28 czerwca.
Przy cenie 8 PLN za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 112 mln PLN, a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 346 mln PLN.
O AviaAM Leasing:
AviaAM Leasing (Grupa lub Spółka) jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi.
Spółka działa przede wszystkim na rynku rosyjskim oraz w krajach WNP gdzie jest jedną z najważniejszych spółek zajmujących się leasingiem używanych samolotów wąskokadłubowych i regionalnych. Mająca siedzibę w Wilnie AviaAM Leasing świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne.
W portfelu Grupy znajduje się obecnie 20 maszyn (w tym jeden we współwłasności): cztery Boeingi 737-300, sześć Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 i dziewięć Bombardierów CRJ200. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch. Połączenie obecności na rynkach WNP ze specjalizacją w używanych samolotach wąskokadłubowych i regionalnych stanowi atrakcyjną niszę, w której AviaAM Leasing zajmuje silną pozycję rynkową.
Branża leasingu samolotów jest kapitałochłonna i posiada wysokie bariery wejścia ponieważ wymaga dużego doświadczenia i rozległej sieci kontaktów, której zbudowanie wymaga czasu. Inwestycje w finansowanie samolotów pozwalają na efektywne zaangażowanie dużej ilości kapitału oraz na uzyskanie relatywnie przewidywalnych stóp zwrotu. Ponadto samoloty są globalnymi, realnymi aktywami.
Popyt na pasażerskie przewozy lotnicze rośnie systematycznie od 40 lat - zarówno pod względem wielkości floty linii lotniczych, jak i liczby pasażerów. Transport lotniczy obejmuje obecnie niemal wszystkie regiony świata, przy czym najwyższą dynamikę wzrostu widać na rynkach wschodzących. Według danych przygotowanych przez rosyjską federalną agencję transportu powietrznego (Rosawiacja) w 2012 roku liczba pasażerów rosyjskich linii lotniczych wzrosła o 21% do 72,8 mln.
Z kolei Boeing prognozuje, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba połączeń do krajów WNP będzie rosła w tempie 4,7% rocznie.
Strategia Grupy zakłada dalszy rozwój floty, w szczególności dzięki wykorzystaniu pojawiających się okazji rynkowych nakierowanych na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. W rozwoju Grupa zamierza wykorzystywać doświadczenie kadry zarządzającej i swoją ugruntowaną pozycję w branży lotniczej w regionie WNP.
W 2012 roku Grupa zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 60,2 mln USD, a zysk netto na poziomie 19,6 mln USD. W ubiegłym roku 52% przychodów pochodziło z leasingu samolotów,
a pozostałe 48% ze sprzedaży samolotów.
Źródło: AviaAM Leasing
